La société de capital-risque VMG Catalyst lève 400 millions de dollars pour une nouvelle technologie de vente au détail

La société de capital-risque VMG Catalyst lève 400 millions de dollars pour une nouvelle technologie de vente au détail

L’avenir du commerce de détail est dans la technologie. C’est la prémisse sur laquelle VMG Catalyst, la branche de capital-risque de VMG Partners, parie de toute façon.

La société de capital-risque a clôturé aujourd’hui un cycle de financement de 400 millions de dollars, portant le montant total levé sur ses deux fonds à 650 millions de dollars. VMG Catalyst prévoit d’utiliser le dernier cycle de financement pour investir dans de nouvelles technologies pour les entreprises numériques, telles que les logiciels et les plates-formes de chaîne d’approvisionnement qui propulseront les marques de détail à l’avenir.

“Nous voyons d’énormes opportunités à l’intersection du commerce de détail et de la technologie et nous sommes impatients de soutenir l’équipe Catalyst alors qu’elle soutient davantage d’entreprises axées sur la prochaine génération d’entreprises grand public”, a déclaré Michael Mauze, associé général, VMG Partners. .

“En quelques années seulement, VMG Catalyst est devenu un acteur clé dans le domaine du capital-risque commercial”, a-t-il ajouté.

En fait, depuis la sortie de VMG Catalyst en juillet 2019 fondée par les partenaires Carle Stenmark, Brooke Kiley et Jeff Truong tua société de capital-risque a travaillé avec 22 entreprises à tous les stades de l’investissement, notamment la marque de beauté Necessaire, la plateforme de commerce électronique latino-américaine Nuvemshop, la plateforme client post-achat ParcelLab et l’entreprise de logiciels Specright, entre autres.

“Nous nous concentrons principalement sur les activités numériques”, a déclaré Kiley à WWD. “Nous avons investi dans de nombreuses entreprises qui ont été omnicanales dès le premier jour. Grâce à cette stratégie, nous avons établi des relations dans l’ensemble de l’écosystème des consommateurs. Qu’il s’agisse de commerce de détail, de conglomérats Fortune 500, de très grandes marques stratégiques, de fabricants, de petites marques de marchés émergents, nos tentacules sont partout dans le monde de la consommation et nous exploitons ce réseau, puis investissons dans la technologie et les logiciels qui animent cet écosystème. . Ainsi, la prochaine génération de marques emblématiques et de détaillants emblématiques sera soutenue et créée parce qu’ils ont investi dans des technologies habilitantes, parce qu’ils peuvent construire une entreprise plus efficace et plus rapide à s’adapter aux besoins des consommateurs et achètent généralement mieux les clients lorsqu’ils profitent de technologie de pointe.

VMG Catalyst continue de développer activement son portefeuille de marques sous la direction de Talent Partner Brianna Rizzo, qui aide à faciliter les introductions intermarques. Sous sa direction, Rizzo a participé au lancement du premier Trade Council de VMG Catalyst. Le Conseil, qui est composé de fondateurs, d’experts numériques et d’autres membres de la haute direction de certaines des marques avec lesquelles Catalyst s’associe, ainsi que d’autres marques nationales bien connues, s’efforce de développer l’écosystème de marque de l’entreprise parallèlement aux efforts de financement continus. Kiley a ajouté que le fonds recherche des marques dans lesquelles investir qui sont différenciées dans leurs espaces respectifs et qui ont une large communauté de followers.

Pendant ce temps, VMG Catalyst fait partie de la franchise VMG Partners, qui signifie “speed done right”. VMG Partners, une société de capital-investissement de détail, a été fondée en 2005 et comprend aujourd’hui à la fois VMG Catalyst et VMG Growth. La société gère 2,5 milliards de dollars d’actifs sur les deux sites et a investi dans plus de 30 marques dans les domaines du bien-être, de l’alimentation et des boissons, de la beauté, des soins pour animaux de compagnie, des services aux consommateurs, du commerce électronique et de la chaîne d’approvisionnement.

VMG Growth, qui en est à sa cinquième ronde de financement, a levé environ 850 millions de dollars pour les marques grand public de capital de croissance à un stade ultérieur. La liste comprend la marque de fitness Solidcore, la marque de beauté Drunk Elephant, Quest Nutrition, la marque de soins personnels Sun Bum et la marque alimentaire Perfect Snacks, entre autres.

“Notre compréhension approfondie à la fois de la voix du client et des points faibles auxquels sont confrontées les marques et les détaillants de toutes tailles nous permet d’investir avec la conviction et la rapidité qui, selon nous, sont nécessaires dans le paysage commercial actuel”, a déclaré Carle Stenmark, associé général de Partenaires VMG. “Nous sommes ravis de soutenir les entrepreneurs visionnaires qui s’efforcent de résoudre ces points faibles et de perturber la façon dont nous interagissons avec les produits et services, et la façon dont ils atteignent les étagères.”

Le dernier cycle de financement de VMG Catalyst intervient alors que le marché des introductions en bourse pour les petites marques a pris fin, grâce aux pressions inflationnistes continues, aux craintes d’une récession et à la volatilité des marchés boursiers. L’activité de fusions et acquisitions d’entreprises est également en baisse par rapport à 2021, mais à égalité avec les niveaux de 2020, selon le dernier rapport trimestriel de Pitchbook-NVCA Venture Monitor.

Le financement dans l’espace de capital-risque américain a également diminué au deuxième trimestre de cette année, par rapport à 2021 : environ 121 milliards de dollars, contre près de 139 milliards de dollars au cours de la même période en 2021, selon le même rapport, mais les fonds sont toujours plus élevés. que les totaux trimestriels d’avant 2021.

Une partie de la dynamique de collecte de fonds de capital-risque du début de 2022 peut être attribuée à un effet domino : des collectes de fonds qui étaient déjà en cours avant le début de la volatilité actuelle du marché. C’était également un sous-produit d’un environnement solide pour l’investissement à un stade précoce, qui, selon Kiley, semble être relativement à l’abri de l’incertitude dans le marketing des investissements à un stade ultérieur.

“Avec les marchés publics et leurs performances actuelles, cela a définitivement frappé l’investisseur en phase avancée”, a-t-il expliqué. “Leur [also] Cela a commencé à affecter les investisseurs en actions de croissance et commence à affecter les investisseurs en capital-risque. Mais si nous regardons les premières étapes, la pré-amorçage et l’amorçage [rounds] – cela n’affecte pas vraiment le marché tant que ça, pour le moment.

“Nous ne voyons tout simplement pas beaucoup [investing or M&A] activité en ce moment », a poursuivi Kiley. «Nous étions dans un marché fou au second semestre 2021 où les gens faisaient des transactions rapidement et maintenant nous voyons des périodes de diligence raisonnable plus longues et un investissement vraiment réfléchi sur l’économie de l’unité et plus seulement sur la croissance. [But] Je pense qu’au troisième, quatrième trimestre, nous verrons probablement un peu plus d’activité. Il y a encore beaucoup d’argent sur les marchés privés.

“La demande au cours de la dernière décennie a été élevée”, a-t-il ajouté. “Mais il y avait définitivement une atmosphère très rapide dans [the back half of] 2021 pour aller trop vite. Les investisseurs payaient des prix très élevés ; Les délais de due diligence étaient vraiment courts. C’était un environnement très convivial pour les fondateurs et maintenant nous revenons à un environnement convivial pour les entreprises où l’investisseur a la possibilité de faire toute sa diligence, de parler avec son temps et de construire sa relation avec l’entrepreneur. Mon sentiment instinctif est que ce sera un marché acheteur au cours des deux ou trois prochaines années, d’autant plus qu’il y a beaucoup d’entreprises privées en phase ultérieure qui ont des bilans assez solides qui ont augmenté de manière opportuniste en 2021 parce que les valorisations étaient élevées et que le capital était bon marché. ”


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