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Vietnam Airlines lance une unité cargo et convertit l’A321 en avion cargo

Vietnam Airlines prévoit d’envoyer des avions de ligne d’occasion à Air Transport Services Group pour les convertir en avions cargo alors qu’elle se prépare à créer une division de fret et à capter la croissance du fret en Asie, a révélé vendredi le transporteur basé aux États-Unis.

La petite affaire est remarquable à deux niveaux. C’est un autre exemple de compagnies aériennes de passagers qui agissent de manière plus agressive pour tirer parti des opportunités de fret créées par la pandémie. Et cela renforce la façon dont ATSG, le plus grand loueur d’avions cargo, étend rapidement sa clientèle au-delà des côtes américaines en raison de la demande des fournisseurs de livraison express avec une forte activité de commerce électronique.

Vietnam Airlines retirera deux Airbus A321 à fuselage étroit de sa flotte de passagers et les vendra à Air Transport Services Group (NASDAQ : ATSG), qui les enverra dans une installation spécialisée pour les convertir en purs cargos capables de transporter de gros conteneurs sur le pont principal. . Une fois les modifications terminées, ATSG louera les avions à Vietnam Airlines, a déclaré le PDG Rich Corrado lors de l’appel sur les résultats de la société avec les analystes.

L’accord de cession-bail est similaire à celui de l’an dernier entre Air Canada et la branche de location d’ATSG, Cargo Aircraft Management. Air Canada construit également une compagnie aérienne de fret à partir de zéro, utilisant initialement huit Boeing 767 à fuselage large moyen qu’elle a retirés du service passagers. CAM a acheté les deux premiers avions, a sous-traité les travaux de modernisation à Israel Aircraft Industries et loue les avions à Air Canada. Ces 767 cargos convertis sont entrés en service au cours des huit derniers mois.

Pour les reconfigurations de Vietnam Airlines, ATSG utilisera un kit de conception et d’installation certifié par le gouvernement développé par une coentreprise entre ATSG et Precision Aircraft Solutions à Beaverton, Oregon. La société possède cinq lignes de production aux États-Unis et en Chine exploitées par des réparateurs de cellules, mais la décision sur un site de conversion n’a pas encore été prise, selon le porte-parole de l’ATSG, Kym Parks.

ATSG devrait livrer les A321 à Vietnam Airlines en 2023, a déclaré Mike Berger, directeur commercial d’ATSG.

Nouveaux porte-bagages combinés

De plus en plus de compagnies aériennes de passagers réalisent la valeur du transport de fret dédié après avoir exploité avec succès des vols de passagers de fret uniquement pendant la pandémie, lorsque les voyages ont été réduits. Les cargos leur permettent de capturer plus d’affaires et de diversifier leurs revenus à mesure que la demande de transport augmente. Parmi les autres compagnies aériennes qui sont récemment devenues des compagnies aériennes combinées, citons WestJet au Canada, Indigo en Inde et Gol au Brésil.

«Certains de ces transporteurs de passagers. . . lorsqu’ils ont fait face à la pandémie, ils ont dû réduire un certain nombre de ressources, mais ils auraient pu rester plus efficacement engagés du côté du fret s’ils avaient eu des cargos », a déclaré Corrado. « Et maintenant, ils veulent entrer sur le marché du fret. Et nous en avons été les bénéficiaires. »

L’accord avec Vietnam Airlines souligne comment ATSG étend sa portée internationale en élargissant sa flotte au-delà des Boeing 767 cargos.

ATSG, basé à Wilmington, dans l’Ohio, qui exploite également deux compagnies aériennes de fret et une compagnie aérienne de passagers charter, compte actuellement 121 avions en service, dont 103 avions cargo. Elle a réalisé un bénéfice d’exploitation ajusté de 158 millions de dollars au deuxième trimestre, soit un gain de 23 % par rapport à la même période l’an dernier.

Sur les 10 nouveaux avions qui doivent être mis en service cette année, huit iront à des clients en Asie, en Europe et au Canada qui étendent leurs réseaux pour prendre en charge l’exécution du commerce électronique. La plupart des livraisons de location d’ATSG en 2023 se feront également à l’étranger, a déclaré Corrado aux analystes.

Bon nombre des nouveaux contrats internationaux concernent des avions Airbus que l’ATSG adopte pour la première fois. ASL Aviation Holdings, basée à Dublin, qui possède plusieurs compagnies aériennes qui fournissent du fret aérien pour Amazon (NASDAQ : AMZN) et des fournisseurs de transport intégrés tels que FedEx (NYSE : FDX) et DHL, devrait prendre livraison des deux premiers cargos à fuselage étroit ATSG A321-200 avant la fin de l’année.

Le cargo A321 converti est un nouveau type d’avion qui n’est sur le marché que depuis deux ans. Il gagne rapidement du terrain en tant que concurrent redoutable du Boeing 737-800 et en remplacement des anciens 757 dans le segment des carrosseries standard. Elbe Flugzeugwerke (EFW), filiale d’Airbus, dispose également d’un programme de conversion de l’A321 passager en cargo et d’un an d’avance sur les ventes.

CAM sous-traite les travaux de reconditionnement ASL à Pemco, une société sœur de reconditionnement et l’une des installations utilisées par la coentreprise 321 Precision Conversions.

Le bailleur prévoit de convertir et de louer au moins trois autres A321 l’année prochaine. Raya Airways, basée en Malaisie, qui opère dans la région Asie-Pacifique, a obtenu deux des créneaux de conversion à venir.

ASL a également commandé deux cargos gros porteurs Airbus A330-300, qui sont comparables au 767. ATSG dit qu’il a des commandes de clients pour les 20 premiers des 29 A330 qu’il commencera à convertir l’année prochaine et commencera à livrer en 2024. Les A330 sont en train d’être sous-traité à EFW.

ATSG, qui utilise principalement les flux de trésorerie pour financer sa croissance substantielle, a des options pour acheter plus d’avions de ligne A330, 767-300 et A321 comme matière première pour les conversions de cargo.

Entreprise de commerce électronique résiliente

Le commerce électronique continue d’être un énorme vent arrière pour ATSG et d’autres transporteurs de fret alignés sur l’industrie du colis express.

« Les consommateurs préfèrent toujours faire leurs achats en ligne et pas seulement pour plus de commodité. Ils recherchent également des prix plus bas souvent trouvés en ligne pour étirer leurs propres budgets et couvrir l’inflation. Nous continuons d’être les bénéficiaires directs de la livraison rapide qu’exigent les achats en ligne et nous continuerons à réinvestir la majeure partie de notre solide flux de trésorerie pour répondre à cette demande », a déclaré Corrado.

Ses commentaires faisaient écho à ceux du dirigeant de Cargojet, Ajay Virmani, qui avait déclaré une semaine plus tôt que les consommateurs pouvaient faire baisser la valeur, mais qu’ils n’avaient pas réduit le nombre de biens achetés.

Le commerce électronique transfrontalier est particulièrement vigoureux, comme en témoigne la croissance internationale à deux chiffres des derniers revenus de FedEx et d’UPS.

Berger de l’ATSG a noté que le commerce électronique en est encore à ses balbutiements dans de nombreuses grandes économies et qu’il a une grande longueur d’avance.

Les ventes en ligne au Brésil, par exemple, ne représentent que 5 % des ventes au détail totales. La proportion en Inde est inférieure à 10 %. Et au Mexique, le commerce électronique représente 11 % du total des ventes au détail, contre plus de 14 % aux États-Unis et près de 20 % de la part mondiale, selon le US Census Bureau et d’autres recherches.

Les prévisions indiquent que d’ici 2025, le segment en ligne représentera près d’un quart du total des ventes au détail mondiales.

“Donc, le moteur est toujours excellent alors que nous nous tournons vers les prochaines années”, a déclaré le directeur commercial. “Nous avons tout préparé avec une diversification en termes de maisons de conversion, ainsi que de la matière première pour répondre à la demande des clients.”

Malgré des conditions économiques incertaines et un assouplissement des dépenses de consommation, les analystes conviennent avec la direction que l’investissement dans plus d’équipements est faible car la plupart des activités proviennent de transporteurs express ou de sous-traitants qui exploitent quotidiennement des réseaux de transport avec des exigences de temps et des engagements d’utilisation définis, que les volumes sont lissés. ATSG a une exposition minimale au fret aérien général, qui a tendance à être plus cyclique et difficile pour les transporteurs qui dépendent d’affrètements à court terme.

Le conglomérat de services aériens dispose de dépôts pour la plupart des 18 cargos qu’il espère déployer d’ici 2023 et d’engagements clients de longue date pour les autres. Sur les plus de 80 créneaux de conversion passager-cargo que CAM a en production de 2022 à 2026, plus de 50 sont déjà réservés par les clients.

« Nous n’avons pas vraiment constaté de faiblesse de la demande. Nous avons longuement parlé du carnet de commandes non seulement pour cette année mais pour les années à venir. Et nous n’avons vu aucune indication de la part de l’un de nos clients existants qu’il y ait la moindre hésitation », a déclaré Berger. “En fait, tout le monde a communiqué assez clairement que s’il était possible de prendre le nouvel avion, les nouvelles livraisons à l’avance, elles le feraient certainement.”

Boeing (NYSE : BA) et Airbus ont légèrement relevé le mois dernier leurs perspectives à 20 ans pour le marché du fret. Boeing prévoit que la flotte mondiale de fret sera 80 % plus grande en 2041 qu’elle ne l’est aujourd’hui et que le marché croîtra à un TCAC robuste de 4,1 %. L’estimation globale d’Airbus d’une croissance de la demande de 3,2 % était inférieure, mais il a déclaré que le fret express augmenterait à un rythme de 4,7 % et que la part du volume mondial de fret express passerait de 17 % à 25 % avant la pandémie.

Berger a noté que les deux tiers de la croissance de la flotte de fret appartiendront aux cinq principaux intégrateurs – Amazon, DHL, FedEx, UPS (NYSE : UPS) et SF Express – et à des partenaires qui complètent leurs réseaux régionaux.

“Soit ces personnes sont nos clients directs, soit elles sont les clients de nos clients”, a-t-il déclaré. “Nous sommes extrêmement optimistes à ce sujet et nous sommes certainement préparés avec des matières premières pour répondre à cette demande.”

Si la demande ou la croissance ralentit, l’ATSG pourrait renoncer aux acquisitions d’avions et utiliser l’argent pour des rachats d’actions ou d’autres activités, ont déclaré les dirigeants.

Cliquez ici pour plus d’histoires FreightWaves / American Shipper par Eric Kulisch.

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